Nr.

Aktivität

Informationen

Screenshots / Bemerkungen


1


Um sicherzustellen, dass die Stammdaten für den Klienten und das Geschäft korrekt erfasst sind (sie werden direkt auf die Rechnung übernommen), beachten Sie bitte spätestens vor der Rechnungsstellung die nebenstehend verlinkten Hinweise


Klient

Klienten bearbeiten


Geschäft

Geschäfte bearbeiten




2


Kennzeichnen von Einträgen, welche zwar geleistet wurden, aber nicht fakturiert werden sollen


Erfasste Einträge, welche weder im Rechnungsbetrag berücksichtigt noch auf dem (entsprechend selektierten!) Gebührenauszug ausgewiesen werden sollen, können als «Proforma»-Eintrag markiert werden:


  • Eintrag durch Doppelklick öffnen
  • Häkchen «Proforma» setzen


Es wird empfohlen - zur internen Kontrolle und Nachkalkulation des Geschäftes - grundsätzlich alle ausgeführten Arbeiten zu erfassen.


Proforma

Einträge - Optionen - Proforma





3


Kennzeichnen von Einträgen, welche auf dem Kontoauszug fett dargestellt werden sollen


Manuelle Kennzeichnung eines Eintrages mit fetter Schrift:


  • Eintrag durch Doppelklick öffnen
  • Häkchen «Haupteintrag» setzen


Notariatstarife werden automatisch als Haupteintrag erfasst und somit fett dargestellt


Haupteintrag

Einträge - Optionen - Haupteintrag