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Erstellen


Ein neues Geschäft erstellen Sie, indem Sie in der Menüfolge "Geschäfte → Bearbeiten" im Auswahlfenster auf den Sternbutton klicken.


Sie gelangen somit in den nebenstehenden Erstellungsdialog.




(Ein Geschäft in Comcona Reporting entspricht einem Klientenkonto in Comcona Finance.)




Bearbeiten


Hier können Sie ein bestehendes Geschäft auswählen und anschliessend bearbeiten




Hinweise


Person: Sachbearbeiterin Kanzlei → Auf Rechnung „Auskunft durch: …“


Geschäftsart: → „Rechnung betreffend …“


Abteilung: Notar → „Mit freundlichen Grüssen, [Abteilung], Notar und Rechtsanwalt“


Zahlungsfrist auf dem Geschäft: steht im Billing zur Auswahl


Automatisch ausgefüllt werden folgende Felder: (sie können auch manuell überschrieben werden bei Bedarf)

  • Eröffnung: Bei Anlage des Geschäftes
  • Rechnung: Bei Ausführung des Rechnungslaufes mit der Rechnung für dieses Geschäft


Manuell eintragen:

  • Abschluss: Bei Abschluss des Geschäftes



Ansicht


Kontoauszug



Hier geht's zur Beschreibung aller Funktionen des Kontoauszuges




Auswahl


Die Auflistung der Geschäfte bietet eine Übersicht über alle Geschäfte, die Verteilung auf Personen, Abteilungen, Geschäftsarten etc., deren Status und leistet wertvolle Dienste für die Kontrolle der Datenqualität!


Sie können die Kriterien festlegen, nach welchen Sie die Daten der Geschäfte auflisten und ggf. exportieren möchten:


  • Gruppierung und Sortierung
  • Eröffnungsdatum des Geschäfts
  • Abschlussdatum des Geschäfts
  • Datum der letzten Rechnungsstellung des Geschäfts
  • Diverses

. Klienten-Adresse: mit Eintrag oder leer

. FiBu-Klientenkonto: vorhanden oder nicht

  • Export-Einstellungen

. Aktivierung/Deaktivierung des Exports

. Einstellungen wie Format, Exportverzeichnis etc.



Leistungsauszug und Arbeitsrapport


Hier können Sie Auszüge nach verschiedenen vorkonfigurierten Kriterien komfortabel selektieren:


  • Alle Geschäfte

Alle Geschäfte werden zusammengefasst aufgelistet

  • Nach Person (Geschäft)

Die Geschäfte werden nach der Person, die den einzelnen Geschäften zugeordnet ist, zusammengefasst. Es können alle Personen oder eine einzelne Person ausgewählt werden.

  • Nach Person (Eintrag)

Die Einträge werden nach der Person, die den einzelnen Einträgen zugeordnet ist, zusammengefasst. Es können alle Personen oder eine einzelne Person ausgewählt werden.

  • Nach Abteilung

Die Geschäfte werden nach der Abteilung, die den einzelnen Geschäften zugeordnet ist, zusammengefasst

  • Nach Geschäftsart

Die Geschäfte werden nach der Geschäftsart, die den einzelnen Geschäften zugeordnet ist, zusammengefasst


Bestimmen Sie ggf. die nebenstehenden zusätzlichen Auswahlkriterien.


Vor der Erstellung des Auszuges können Sie noch auswählen, ob Sie leere Geschäfte auch auflisten möchten oder nicht.


Mit einem Doppelklick auf die Zeile eines Geschäftes im Auszug können Sie die Einträge anzeigen.


Mit einem Doppelklick auf die Zeile eines Eintrages im Geschäft können Sie den Eintrag im Detail anzeigen.


 


Archivieren


Hier geht's zur Anleitung für die Archivierung ganzer Geschäfte