Daten
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Menüpunkt |
Beschreibung |
Screenshots / Bemerkungen |
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Generell
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Stammdaten
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Personen |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten Personen mit Kurzzeichen, Name, (Personal-)Kategorie und Stunden-Ansatz der Person. |
Die Personen werden bei der Erfassung eines Eintrages in einem Geschäft der Leistung zugeteilt.
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden Personen: Name, Kurzzeichen, Stunden-Ansatz der Person, (Personal-)Kategorie. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. Erläuterung der Funktion Abgleichen |
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oder Schnellzugriff
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Standardbenutzer Wählen oder löschen des Standardbenutzers, welcher bei der Erfassung eines Eintrages in einem Geschäft vorgeblendet werden soll. Dieser kann je lizenzierten Benutzer individuell festgelegt werden. Er wird im Benutzerprofil der Arbeitsstation gespeichert. |
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Kategorien |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten (Personal-)Kategorien mit Kurzzeichen, Kategorie, Stunden-Ansatz der Kategorie |
Die Personalkategorien und der einheitliche Stundensatz sind in der aktuellen Gebührenverordnung für Notare vorgeschrieben für die Berechnung von Gebühren nach gebotenem Zeitaufwand.
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden (Personal-)Kategorien: Name, Kurzzeichen, Stunden-Ansatz der (Personal-)Kategorie. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. Erläuterung der Funktion Abgleichen |
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Geschäftsarten |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten Geschäftsarten mit Name und Stunden-Ansatz der Geschäftsart |
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden Geschäftsarten: Name und Stunden-Ansatz der Geschäftsart. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. Erläuterung der Funktion Abgleichen |
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Abteilungen |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten Abteilungen mit Name und Stunden-Ansatz der Abteilung |
Als Bezeichnung der Abteilung kann z.B. der Standort des Zweigbüros, der Name eines Geschäftspartners oder die Organisationseinheit benutzt werden. Bei der Rechnungsstellung kann die Abteilung auf der Rechnung aufgeführt werden.
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden Abteilungen: Name und Stunden-Ansatz der Abteilung. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. Erläuterung der Funktion Abgleichen |
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Stammdaten abgleichen |
Daten - Personen | Kategorien | Geschäftsarten | Abteilungen - Bearbeiten - Abgleichen Die Funktion Abgleichen überprüft die aktuelle Liste daraufhin, ob allenfalls bereits verwendete frühere Einträge überschrieben oder aus der Liste gelöscht(*) wurden. Ist dies der Fall, werden die in der Datenbank verwendeten Einträge aufgelistet, welche nicht mehr in der Liste vorhanden sind. Die fehlenden Einträge können im Anschluss wahlweise wieder in der Liste ergänzt oder zurückgesetzt werden (es besteht dann keine Zuordnung mehr). Stimmen die Einträge in der DB vollständig mit der Liste überein, sind keine Korrekturen nötig. (*) generell wird empfohlen, nicht mehr zu verwendende Stammdaten nicht zu überschreiben oder zu löschen, sondern zu archivieren |
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Standardtexte Reporting |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten Standardtexte im Reporting: Text, Leistungen und Typ, Auslagen und Typ, Zeitvorgabe. |
Die Erfassung von Standardtexten beschleunigt die Erfassung, hilft bei einer einheitlichen Benennung der wiederkehrenden Tätigkeiten durch alle Mitarbeitenden und somit einer gut lesbaren und verständlichen Rechnungsbeilage für die Klienten. Die erfassten Daten für Leistungen, Auslagen und Zeitaufwand können (in Notariaten bei Gebühren nach gebotenem Zeitaufwand) als Vorgaben für die erfassende Person benutzt werden.
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden Standardtexten im Reporting: Text, Leistungen und deren Eintragsart, Auslagen und deren Eintragsart, Zeitvorgabe für Gebühr nach gebotenem Zeitaufwand. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. |
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Standardtexte Finance |
Liste Anzeigen einer Liste aller erfassten Standardtexte im Finance: Buchungstext und ggf. Buchungsbetrag. |
Die Erfassung von Standardtexten beschleunigt die Buchung, hilft bei einer einheitlichen Formulierung des Buchungstextes durch alle Mitarbeitenden und somit einem gut lesbaren Kontoauszug.
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Bearbeiten Erfassen der Daten von neuen und bearbeiten von bestehenden Standardtexten im Finance: Buchungstext und ggf. Buchungsbetrag. Archivieren von Einträgen, welche nicht mehr benutzt werden sollen. |
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Eintragsarten |
Leistungen Die Eintragsarten für den Eintragstyp Leistungen können frei benannt und vergeben werden. Die Eintragsart G können Notare z.B. für die Gebühren (nach gebotenem Zeitaufwand) verwenden. Es stehen Ihnen 36 Möglichkeiten zur Verfügung. Der Eintrag ohne Kurzzeichen (sh. Screenshot) ist der Standardeintrag, welchen Sie frei benennen können. Er wird verwendet, wenn im Eintrag keine Eintragsart für die Leistung gewählt wird. Den einzelnen Eintragsarten kann ein FiBu-Konto zugeordnet werden, auf welches sie gebucht werden sollen. Funktion: Die Eintragsarten der Leistungen werden bei der Erstellung eines strukturierten Auszuges für die Gruppierung der Leistungen verwendet. Die Reihenfolge, in welcher die Leistungen auf dem Auszug aufgelistet werden, kann individuell festgelegt werden. |
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Auslagen Die Eintragsarten für die Auslagen können frei benannt und vergeben werden. Es stehen Ihnen 36 Möglichkeiten zur Verfügung. Der Eintrag ohne Kurzzeichen (sh. Screenshot) ist der Standardeintrag, welchen Sie frei benennen können. Er wird verwendet, wenn im Eintrag keine Eintragsart für die Auslagen gewählt wird. Den einzelnen Eintragsarten kann ein FiBu-Konto zugeordnet werden, auf welches sie gebucht werden sollen. Funktion: Die Eintragsarten der Auslagen werden bei der Erstellung eines strukturierten Auszuges für die Gruppierung der Auslagen verwendet. Die Reihenfolge, in welcher die Auslagen auf dem Auszug aufgelistet werden, kann individuell festgelegt werden. |
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Export Events |
Exportfelder Anzeigen der Liste aller exportierbarer Felder mit Feldname, Herkunft und Beschreibung |
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Einstellungen Festlegen des Export-Formates sowie der Ereignisse (Events), welche den Export der Daten auslösen |
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